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São Paulo, 27 de maio de 2026 – A Raízen disponibilizou nesta quarta (27), em seu portal de Relações com Investidores (https://ri.raizen.com.br/), o conjunto de materiais e informações que foram compartilhadas no contexto das negociações com os grupos de credores financeiros quirografários. A divulgação faz parte do processo legal e ocorre por meio do rito de blowout, assegurando igualdade de acesso à informação e observância aos princípios de transparência sobre os dados compartilhados com credores durante as negociações para criação de um Plano de Recuperação Extrajudicial (RE). 

Sobre o Plano de Reestruturação em Negociação

O documento traz a estratégia para o fortalecimento da liquidez e a perenidade dos negócios da Raízen como pilares centrais, fundamentada em uma robusta engenharia de capitalização e na otimização da estrutura operacional e societária da Companhia. Importante destacar que os principais termos e condições da proposta de reestruturação ainda está sendo negociada com os grupos de credores financeiros e conta com (i) um aporte financeiro direto de ao menos R$ 3,5 bilhões liderado pela Shell e um potencial aporte de R$ 500 milhões de um veículo controlado pela Aguassanta, (ii) a conversão de 45% da dívida sujeita em ações da Companhia, (iii) reperfilamento de 55% da dívida sujeita em novos instrumentos e (iv) segregação de suas atividades em duas unidades de negócios autônomas, após a conclusão do plano: a Raízen Energia, unidade dedicada exclusivamente aos negócios de etanol, açúcar e bioenergia; e a Raízen Combustíveis, focada na distribuição de combustíveis e lubrificantes licenciados da marca Shell.

Esta nova configuração reforça a visão de longo prazo e o compromisso da companhia em seguir com a redução significativa das despesas financeiras e em adequar o serviço da dívida à capacidade de geração de caixa das operações, além de permitir que a alocação de dívidas seja proporcional à capacidade de geração de caixa futura de cada segmento de negócio. Com estruturas de capital independentes, ambas as unidades passarão a operar com perfis de risco e retorno otimizados para seus respectivos mercados.

Sobre a Governança

A proposta contempla uma nova estrutura de governança corporativa para assegurar o cumprimento rigoroso do plano. O modelo inclui a atuação de um Chief Restructuring Officer (CRO) e de um comitê de credores (Creditors’ Restructuring Advisory) que acompanhará a implementação do plano.  A respeito do Conselho de Administração, a atual composição permanece inalterada até a conclusão formal da Recuperação Extrajudicial. A transição para o novo modelo de colegiado, que passará a contar com sete membros e ritos de aprovação qualificada, ocorrerá exclusivamente após o encerramento do processo.

Sobre o Cronograma

Caso receba a aprovação dos credores e a homologação judicial, com previsão de protocolo até 8 de junho de 2026, o plano será implementado em etapas sucessivas, garantindo uma transição segura e a estabilidade das frentes operacionais durante todo o processo. 

Para consultar os materiais completos, acesse: (https://ri.raizen.com.br/),